penny
发表于: 2024-1-26 17:52:44 | 显示全部楼层

2024年,是国产芯片的分水岭,强者愈强,弱者愈弱。从今以后,请不要再讲国产芯片替代,要讲芯片性能和竞争力,国产芯片替代的篇章就此翻过。
这五年,给了国产芯片替代机遇和充分的时间窗口,市场给机会,投资人给钱,社会给鼓励,中低端芯片替代已基本完成。至于高端芯片,在公开市场,讲国产替代没有用,只能讲芯片产品和技术实力。
2023年最后一周去了深圳,不管什么时候,深圳人都是这个时代最乐观的奋斗者,他们不会抱怨,只会分析行业和寻找新的机会;他们不会气馁,总是每天都跟打了鸡血一样,根本停不下来,想要变得更加优秀。
他们告诉我,国外芯片公司在放弃中低端芯片,原有的渠道正在改变思路,寻找代理新的国产芯片。他提到,国外芯片公司是根据财务数据去做生产计划,国内大客户都是在年底提交2024整年的计划需求,价格和数量大致确定。如果价格匹配不上国外芯片公司的利润需求,那么就不会去做生产计划安排。
随着国产芯片越来越好,性能和成本竞争力可以直接对标国外芯片,国内价格的厮杀让国外芯片公司改变生产备货策略,给出的交期也越来越长,能被国产芯片替代的产品不给价格和订单,就不会被安排生产。
2024年将是国外中低端芯片缺货的一年,也是进一步芯片国产化的一年。不需要再谈国产替代,经历市场的竞争,终端客户自会选择。
国产替代,误导了很多芯片创业者和投资人,也在为此付出代价。国产替代是机会,但不是方向和目标。做芯片的方向和目标是市场和客户。
每个人都在为自己的认知买单。人们对世界的认知,往往受限于自己的认知力。一般而言,我们的学识、经历和经验会形成一个隧道,人对事物的所有认知和判断都会局限在这个隧道内,并且还会想当然地认定真相就是如此。
在芯片创业的路上,我亲历了这个过程,在前期融资的时候,投资人会认为我们的项目不够性感,他们喜欢大而全的项目,但我知道,越专注越有机会。我也看到一些芯片创业者为了迎合投资人,开出很多赛道,做了很多方向,只为了让项目看起来更性感,更吸引投资人。
资本寒冬来临后,一些芯片创业者开始回归,又回到专注自己擅长的领域。可惜的是错过的时间不再回来,错过的市场机会代价很大。
什么是芯片行业的性感?把一个细分赛道做大,做到最大就是性感。做再多的赛道,如果做不到赛道的前三,那不是性感,是臃肿。
晋江三伍微电子有限公司成立于201811月,致力于研究高性能、低功耗的Wi-Fi射频前端芯片。核心团队来自全球前十的芯片设计公司,主营Wi-Fi射频前端芯片,产品有GaAs开关、SOI开关、2.4G FEM5.8G FEMIoT FEM,可应用于Wi-Fi路由器、智能手机、Wi-Fi监控、无人机、航模、Wi-Fi模块及蓝牙模块。
做到了赛道前三,不需要再讲国产芯片替代;做不到赛道前三,讲国产替代也没有用,因为大部分芯片赛道,国产芯片已经进入前三。
在高端芯片和存储芯片上,国产芯片替代的路还有很长,也不用去喊国产替代,竞争是我们唯一的口号和目标,因为中国芯也将是世界芯。
20241月,国外大公司安排来中国审核三伍微供应链,走出国门是我们的目标之一。只有心向世界,才有芯未来。

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